Англия, июль 1996 год.

Каждое лето Гарри Поттер проводит у своих родственников Дурслей. В прошлом году он и его друзья основали свою организацию и выступили против Министерства Магии, там были вынуждены признать, что Волдеморт все таки жив, Корнелиус Фадж ушел со своего поста, представив своего приемника Руфуса Скримджера. Гарри уже получил приглашение от семьи Уизли погостить у них остаток лета, Дурсли не стали возражать, они были рады тому что избавились от Гарри так скоро. Приехав в Нору Гарри встречается с Гермионой. Джинни и Рон рассказывают Гарри, что их старший брат решил связать себя узами брака с Флер Делакур. Гарри воспринимает эту новость нормально. Пока Гарри Поттер проводит время с друзьями, Северус Снейп сообщает Темному Лорду о пророчестве. Темный Лорд понимает, что в одиночку он не победит Гарри, да и на Пожирателей Смерти положиться не стоит. Волдеморт решает проникнуть в Министерство Магии, единственный способ вызвать основателей в настоящее, это воспользоваться "Маховиком времени". Для этого задания Темный Лорд привлекает Люциуса Малфоя, тот повинуется приказу и исполняет его. Когда "Маховик времени" оказывается в руках Волдеморта, случается небольшой инцидент, под действием одного очень древнего заклинания, из прошлого появляются Годрик Гриффиндор, Салазар Слизерин, Ровена Равенкло и Хельга Хаффлпафф. но Основатели - подростки, но с памятью взрослых Основателей. Волдеморт коротко рассказывает им что от них требуется, а именно шпионить за Гарри и остальными. Он также рассказывает, что сейчас, в этом времени Хогвартс захвачен "силами Тьмы": Дамблдором и его сторонниками, а он, Волдеморт, хочет очистить школу. Однако он не говорит Салазару, что является его прямым потомком, понимая что если он все расскажет то его скорее всего убьют. Так или иначе, с искаженным представлением об этом времени, Основатели соглашаются отправится в школу, которую они основали много веков назад. Тем временем в Норе появляется эльф-домовик Добби, он хочет предупредить Гарри Поттера. "Гарри Поттер и его друзья не должны возвращаться в Хогвартс, там их ждет опасность, история повторяется" - после чего исчезает, оставляя друзей одних. О том, что бы не вернуться в школу не может быть и речи, Гермиона и Рон становятся старостами факультета, а Гарри Поттер назначается капитаном команды Гриффиндора по Квиддичу. Так же Гарри получает письмо от Дамблдора, в котором говорится о дополнительных занятиях, которые помогут узнать прошлое Темного Лорда.

Хогвартс, сентябрь 1996 года.

В Хогвартсе начинается шестой год учебы. В первый же день становится ясно, что в преподавательском составе произошли изменения. Профессор Слизнорт будет преподавать зельеварение, а профессор Снейп в этом году станет учителем по защите от темных искусств. На первом же уроке зельеварения Гарри достается учебник Принца-Полукровки, с помощью пометок, у него получается лучше остальных. Так он вместе с несколькими другими учениками входит в "Клуб Слизней", вместе с ним в клуб входят и четверо незнакомых ему студентов с выдающимися магическими знаниями. О том, что эти четверо подростков основали школу, никому даже не приходит в голову. Основатели изучают особенности образования и приходят к выводу, что обучение стало значительно легче, ибо и курс 6го и курс 7го года они уже знают. Но они не спешат раскрываться. Все идет только хуже, когда Салазар узнает историю о втором годе обучения Гарри, когда тот убил Василиска. Питающий к рептилиям слабость и теперь ненависть к Гарри, Слизерин решает завести нового питомца. Когда однажды Гарри, Рон и Гермиона заходят в туалет Плаксы Миртл, та им поведала, что видела незнакомого мальчика, который открывал вход в тайную комнату. Гарри окрылен своими успехами, поэтому он не обращает никакого внимания на то, что говорит ему Гермиона. Окончательно поругавшись с друзьями, Гермиона Грейнджер начинает свое собственное расследование. Драко Малфой то же не доволен новеньким, который его выводит из себя, при том ему не нравится, что студент Слизерина общается с Гриффиндорцами. Он решает показать незнакомым студентам, кто здесь хозяин. Профессор Дамблдор начинает проводить с Гарри индивидуальные занятия, на которых они путешествуют в прошлое, с помощью "Омута памяти".